中石油亮相离岸人民币债券市场，花旗银行助力成功定价发行-海南落户网

中石油亮相离岸人民币债券市场，花旗银行助力成功定价发行

海南落户网 2024-01-25 192

花旗银行协助中国石油天然气集团有限公司成功定价发行了10亿元人民币的海南自贸港离岸人民币债券。这是中石油集团亮相国际离岸人民币债券市场，为其融资币种和融资渠道的多样化提供了支持。

在此次交易中，花旗银行扮演了多个重要角色，包括牵头联席全球协调人、账簿管理人、主承销商以及结算交割行等。这已经是花旗银行连续多次在中石油集团的海外债券发行中担任牵头全球协调人。

债券的发行规模为10亿元人民币，期限为2年。募集的资金将通过海南自贸港开设的自由贸易账户进行归集。

在2024年初债券资本市场复苏、亚太地区新发行交易重启的高流动性市场环境下，此次交易取得了理想的融资成本，为中国央企海外债券发行树立了新的标杆。

在疫情后全球经济缓慢复苏和石油价格低迷的外部环境下，三大国际评级机构一致保持中石油集团A1/A+/A+的中国主权级评级，显示了中石油的信用资质。其债券吸引了大量高质量投资者积极参与，订单需求峰值超过2.1倍超额认购，表现出了近期亚洲市场上的高水平。最终定价为2.6%，是截至目前除中国国债外发行收益率最低的离岸人民币债券。

这次发行的成功不仅优化了中石油集团的债务结构，降低了融资成本，为其未来的发展奠定了坚实的基础，同时也展现了花旗银行在离岸人民币债券市场的领先地位和专业能力，进一步巩固了其在国际资本市场上的良好声誉。

上一篇：瞄准投资方向，海南今年将打造超10亿元项目！

下一篇：2024海南省招商引资工作取得显著进展

中石油亮相离岸人民币债券市场，花旗银行助力成功定价发行

相关资讯

最新发布

落户测评

热门标签